Beratung
Beratung
Wir beraten unsere Kunden ganzheitlich, evaluieren Chancen und Risiken und erarbeiten massgeschneiderte, nachhaltige Strategien für direkte und indirekte Immobilienanlagen.
Stets mit einem langfristigen Fokus, Kontinuität und Risikobewusstsein.
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Analyse
Analyse
Seit über 30 Jahren analysieren wir den Schweizer Immobilienmarkt und deren Investmentprodukte.
Neben quantitativen Gesichtspunkten spielen insbesondere auch qualitative Aspekte wie bspw. Managementgrundsätze, sowie Kosteneinhaltung und die Schaffung eines langfristigen Mehrwerts eine gewichtige Rolle.
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Strategie
Strategie
Wir beurteilen Ihr Immobilienportfolio, evaluieren und kreieren gesamtheitliche und zukunftsfähige Strategien und begleiten Sie bei deren Umsetzung.
Wir ermöglichen strategische Partnerschaften und generieren Synergien für zusätzliche Entwicklungs- und Wertsteigerungspotenziale.
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Vernetzung
Vernetzung
Durch die langjährige Erfahrung und dem daraus aufgebauten Netzwerk ergeben sich Synergien und Verbindungen zwischen Immobilienbesitzern, Investoren, Asset Managern und Immobilien Dienstleistern.
Mit diesem Ansatz bilden wir für unsere Kunden eine Brücke zwischen direkten und indirekten Immobilienanlagen, aber auch zwischen der Romandie und der Deutschschweiz.
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Mandate
Mandate
Wir erarbeiten die für Sie passende Immobilienstrategie auf Mandatsbasis.
Der stetige persönliche Austausch stellt dabei sicher, jederzeit auf sich ändernde Präferenzen oder Marktsituationen reagieren zu können. Dies kann auch in Form eines Einsitzes in Gremien wie Anlageausschüssen, Verwaltungsräten oder Stiftungsräte erfolgen.
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Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
Das eigens entwickelte Nachhaltigkeits-Modell erlaubt es uns, sämtliche kotierten und nicht-kotierten Schweizer Immobilienprodukte (Aktien, Fonds, Anlagestiftungen) zu evaluieren und institutionellen Investoren ein Nachhaltigkeits-Reporting zur Verfügung zu stellen.
Mit dem Swiss Sustainable Real Estate Index (SSREI) wurde zudem auch ein Standard zur Beurteilung der Nachhaltigkeit des Schweizer Gebäudebestands lanciert.
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Marktkommentar Juni 2024
Investis verfolgt mit einem einzigartigen Geschäftsmodell eine Immobilienstrategie, die auf Wohnliegenschaften in der Romandie fokussiert ist...
Marktkommentar Juni 2024
Investis verfolgt mit einem einzigartigen Geschäftsmodell eine Immobilienstrategie, die auf Wohnliegenschaften in der Romandie fokussiert ist. Gleichzeitig mit dem Verkauf des Segments Real Estate Services hat das Unternehmen bereits über 200 Millionen in neue Gebäude investiert und damit den Fokus auf direkte Immobilienobjekte deutlich verstärkt. Der erwartete NAV per Mitte Jahr steigt dadurch um mehr als 20% und sollte klar über CHF 95 zu liegen kommen. Die Kapitalerhöhung der Warteck Invest war erfolgreich und verschafft dem Management ausreichende Mittel, um Projekte zu realisieren und Wert für die Anleger zu schaffen. Die Kotierung des Immobilienfonds der Helvetia, Produktlancierungen und diverse Kapitalerhöhungen am Fondsmarkt, bringen die nötige Liquidität für Investoren, welche aufgrund der neuerlichen Zinssenkung der SNB in den Immobilienmarkt zurückkehren. Die Zinsreduktion begrüssen zudem auch diejenigen Manager, die an kurzfristigen Finanzierungen festgehalten haben. Eine seit November aufhellende Stimmung für kotierten Immobilienanlagen setzt sich fort und resultiert in einer Halbjahresperformance des SREAL von +3.95%.
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Marktkommentar Mai 2024
Der indirekte Immobilienmarkt befindet sich in einer Übergangsphase: Die diversen Corporate Actions der kommenden Wochen führen zu Zurückhaltung bei den Investoren – wodurch die Volatilität wieder ansteigt...
Marktkommentar Mai 2024
Der indirekte Immobilienmarkt befindet sich in einer Übergangsphase: Die diversen Corporate Actions der kommenden Wochen führen zu Zurückhaltung bei den Investoren – wodurch die Volatilität wieder ansteigt. Währenddessen schafft der resiliente, fundamental starke Schweizer Markt sowie die Zinsentwicklung Zuversicht, während das Vertrauen der Anleger allmählich zurückkehrt. Dennoch stehen noch wichtige Fragen im Raum: Wird der nachhaltigen Transformation des Gebäudebestands im Asset Management ausreichend Gewicht zugemessen? Können die Manager ihre Versprechen auch wirklich einhalten? Politisch steht zurzeit insbesondere das Thema der Wohnungsknappheit im Fokus. Erhöhte Einwanderungszahlen haben die SVP gar veranlasst, die Initiative „Keine 10-Millionen-Schweiz“ zu lancieren: Diese fordert, dass die ständige Wohnbevölkerung die Zehn-Millionen-Grenze vor 2050 nicht überschreiten darf. Die Ansichten von Politik und der Bau- und Immobilienbranche, bezüglich möglicher Lösungen des Wohnraummangels, divergieren. Zudem wird sich in der Sommersession sowohl der National- als auch der Ständerat mit Fragen zur Transparenz im Immobilienmarkt, Mietrenditen und ökologischen Massnahmen befassen. Der Verband Immobilien Schweiz (VIS) empfiehlt den Räten dabei, fast sämtliche Motionen klar abzulehnen – diese seien schlicht nicht zielführend (mehr dazu unter www.vis-ais.ch). Indes gilt es jedoch festzuhalten, dass nicht alles auf Bundesebene beschlossen wird: Initiativen betreffend Wohnschutz, Vorkaufsrechten und dem Umweltschutz werden dezentral von den Kantonen respektive auf kommunaler Ebene behandelt und entschieden. Dennoch spielt der Bundesrat eine gewichtige Rolle, sei es durch das Departement UVEK von Bundesrat Rösti, unter welches auch das Bundesamt für Strassen (ASTRA) fällt oder das WBF von Bundesrat Parmelin, welches versucht, die Branche und Politik an einen Tisch zu bringen. Verschiedene Entwicklungen im kantonalen Mietrecht (Stichwort Mieterschutz) stellen denn auch keine wirklichen Neuerungen dar. So entspricht diese Situation in den Kantonen Genf und Waadt, bereits seit über 50 Jahren der Realität.
Ein Umstand, welcher dem Erfolg indirekter Immobilienanlageprodukte mit Ausrichtung auf die Westschweiz keinen Abbruch getan hat.
Marktkommentar April 2024
Die Immobilienfonds konnten die starke Entwicklung der letzten 5 Monate nicht fortsetzen. Gewinnmitnahmen haben eingesetzt, was verschiedene Gründen haben kann...
Marktkommentar April 2024
Die Immobilienfonds konnten die starke Entwicklung der letzten 5 Monate nicht fortsetzen. Gewinnmitnahmen haben eingesetzt, was verschiedene Gründen haben kann. Fraglich sind insbesondere die hohen Agios bei Wohnimmobilien-Fonds von teilweise über 40%. Demgegenüber werden Immobilienaktien mit ähnlichen Portfolios noch mit Abschlag gehandelt. Die angekündigten Kapitalerhöhungen haben zu einer Überlastung und Abkühlung bei den Immobilienfonds geführt. Die mangelnde Überzeugung einiger Manager, zusätzliches Engagement zu rechtfertigen, führt zu einem Vertrauensverlust. Die Einschätzungen zum Potenzial der geplanten Fusion von Novavest und SenioResidenz divergieren: während die Verwaltungsräte begeistert sind, ist der Börsenkurs von Novavest seit der Ankündigung gefallen. Sind die Mehrwerte für die Investoren schlicht zu wenig greifbar? Der ungleichverteilte Nutzen der Fusion wurde im Austauschverhältnis leider nicht angemessen berücksichtigt. Darüber hinaus sind beide Portfolios mit unterschiedlichen Risiken verbunden. An der ausserordentlichen Generalversammlung haben die Aktionäre immerhin die Möglichkeit über das Vorhaben zu beschliessen. Während Immobilienfonds wie Vorzugsaktien strukturiert sind und daher kein Stimmrecht haben, können und sollten die Aktionäre ihre Interessen verteidigen. Die Bereinigung der Struktur von Ina Invest wurde abgesegnet. Die Verschiebung eines grösseren Aktienpakets brachte einen neuen Grossaktionär mit sich, was vom Markt begrüsst wurde. Procimmo restrukturiert sich, indem sie den Vertrag mit ihrer Fondsleitung beendet, diese Aufgabe wird nun intern übernommen. Auch die Fusion der beiden Fondsleitungen der UBS und der CS ist nun nur noch eine Formsache, weitere Überlegungen wird die UBS wohl bis Ende Jahr präsentieren. Während die Inflation in Europa weiter zurückgeht und eine Zinssenkung durch die EZB wahrscheinlicher wird, steht nun fest, dass eine Senkung durch die FED noch weiter auf sich warten lässt. Inwiefern dies die anstehenden Entscheidungen der SNB beeinflussen wird, wird sich zeigen. Wir können uns ein Szenario vorstellen, in welchem die SNB zeitnah den nächsten Zinsschritt nach unten vollzieht, was grössere Anleger dazu veranlassen könnte, ihre Allokation zugunsten von Immobilieninvestitionen auf Kosten von Anleihen anzupassen.
Beitrag im IMMOBILIA
«Ein Rating ist kein Ersatz dafür, keine eigene Meinung zu haben.»
Ulrich R. Kaluscha, Senior Advisor bei MV Invest, erläutert in der aktuellen Ausgabe des SVIT IMMOBILIA Magazins die Herausforderungen bei der Bewertung der Nachhaltigkeit indirekter Immobilienanlagen, zeigt mögliche Ansätze auf und betont die Relevanz einer vertieften Auseinandersetzung mit den Inhalten solcher Ratings.
Interview im IMMOBILIEN Business
Das Interview des Monats im IMMOBILIEN Business mit Roland Vögele, CEO MV Invest AG...
Das Interview des Monats zum Thema Immobilien Finanzmärkte im Immobilien Business mit unserem CEO, Roland Vögele.
Beitrag im INSTITUTIONAL
Wie lässt sich Nachhaltigkeit in eine passive Immobilien-Investitionsstrategie integrieren?
Die Integration von Nachhaltigkeit in den Investitionsprozess stellt viele Investoren vor eine Herausforderung...
Wie lässt sich Nachhaltigkeit in eine passive Immobilien-Investitionsstrategie integrieren?
Die Integration von Nachhaltigkeit in den Investitionsprozess stellt viele Investoren vor eine Herausforderung, insbesondere wenn passive Produkte verwendet werden, deren Allokation auf der Marktkapitalisierung basieren.
Die Anlagegruppe MV Swiiterra, die passiv in alle kotierten Schweizer Immobilienfonds investiert, bietet eine Lösung für dieses Dilemma.
Unser Team für Ihre Ziele
Kompetenz, Passion und Weitblick schaffen die Grundlage damit wir uns voll und ganz auf Ihre Bedürfnisse fokussieren können
Roland Vögele
CEO
+41 43 499 24 90
Sacha Deutsch
Senior Advisor
+41 43 499 24 91
Ulrich Kaluscha
Senior Advisor
+41 43 499 24 96
Raphael Schuler
Client Relations Manager
+41 43 499 24 92
Remo Burri
Senior Office Manager
+41 43 499 24 94
Leonie Eberhardt
Event/Marketing Manager
+41 43 499 24 93
Debora Zgraggen
Event/Marketing Manager
+41 43 499 24 89
Elodie Gadola
Event/Marketing Manager
+41 43 499 24 93
Elvira Bieri
Chief Sustainability Officer
CEO SSREI AG
+41 43 499 24 99